Эндро!

На таинственном острове Нарал разворачивается эпическая битва между Героиней Юлией Шарльдетт и злобной Повелительницей Демонов, чьи цели угрожают королевству Рабанеста. Но когда запечатывающее заклинание неожиданно проваливается, демон оказывается отправлен обратно во времени, где Юлия ещё не судьбоносно преобразилась в Героиню. Изменившись в виде маленькой девочки, бывшая Повелительница Демонов, Мао, решает принять облик учителя в школе приключений, с тайной миссией предотвращения становления Юлии Героиней. Теперь Юлия и её друзья должны сражаться не только с врагами из прошлого, но и с измененными реалиями настоящего, чтобы защитить королевство и своё будущее.